המומחים לתכנון פיננסי אישי ומתמשך
אנחנו מתכננים ומלווים את הלקוחות שלנו ליצירת עתיד כלכלי טוב יותר.
אנו מייצרים ללקוחותינו שקט נפשי וכלכלי בהווה ובעתיד.
איך התהליך עובד?
1.
איסוף מידע
נבצע שאלון צרכים ונלמד על המטרות היעדים והחלומות שלכם ובמקביל נאסוף ונרכז את כל המידע הפיננסי שלכם(ניירות ערך,קרן השתלמות,פנסיה ועוד)
2.
3.
4.
בקרה שוטפת
לקוחות ממליצים
אנו נבנה למענך תוכנית פיננסית מקיפה אשר מתייחסת לכל נכסי המשפחה
אנו פועלים מתוך יושרה, אכפתיות ומצויינות כדי ליצור ללקוחותינו שקט נפשי וכלכלי בהווה ובעתיד
התכנון מותאם למצבו המשפחתי של הלקוח, תוכניותיו האישיות, רמת החיים עליה הלקוח מעוניין לשמור, רמת הסיכון ויעדי התשואה אותם קבע לעצמו הלקוח.
לפגישת היכרות ופרטים נוספים:
חברת פרסונל סרוויס הוקמה בשנת 2010 על ידי יניב לזרוביץ מנהל בשוק ההון,
אשר בתפקידו האחרון ביצע תפקיד ניהולי בפסגות בית השקעות.
אנו המתכננים הפיננסים של 800 לקוחות בשווי כספי של 700 מיליון ₪.
פרסונל סרוויס הוקמה בכדי לתכנן בצורה מקצועיתאת הנכסים, ההתחיבויות והסיכונים של משק הבית על כל רבדיו.
אנו פועלים בשליחות הלקוח, בשקיפות מלאה, ומחויבים לסודיות ודיסקרטיות, תוך שימת דגש רב על אבטחת מידע.
ניהול הנכסים מתבצע במוסדות פיננסיים ובבנקים אותם בוחר הלקוח.
השרות יינתן על ידי בעל מקצוע אחד שילווה את המשפחה לאורך שנים רבות בנאמנות ובמקצועיות.