1. איסוף מידע
נבצע שאלון צרכים ונלמד על המטרות היעדים והחלומות שלכם ובמקביל נאסוף ונרכז את כל המידע הפיננסי שלכם(ניירות ערך,קרן השתלמות,פנסיה ועוד).
2. ניתוח תמונת מצב ובניית תוכנית פיננסית
מומחה מטעמנו יבצע ניתוח נתונים ויבנה תוכנית פעולה מותאמת אישית הכוללת ניהול סיכונים ותכנון אפקטיבי של הנכסים הפיננסים.
3. ביצוע התוכנית הפיננסית
יישום המסקנות וביצוע שינויים בהתאם לתוכנית הפיננסית.
4. בקרה שוטפת
ליווי ופיקוח על הנכסים במוסדות פיננסיים ובתוכניות ההשקעה.