תכנון פיננסי אישי

לבניית העתיד הכלכלי שלכם

לפני שנספר מה אנו מציעים לכם,
נשמח אם תענו על מספר שאלות חשובות:

  • האם אתם חושבים לעזור לילדכם?
    ואם כן מהו הסכום הנכון? ואיך אתם חושבים לעשות זאת?
  • מה תיהיה הפנסיה החודשית שלכם בגיל הפרישה?
    מה תיהיה ההכנסה הכוללת שלכם בגיל הפרישה?
  • האם תוכלו להבטיח לעצמכם הכנסה שוטפת שתשמור על רמת החיים אליה הורגלתם?
  • האם קיימים יעדים פיננסיים שהגדרתם עבור משפחתכם?
  • האם יש לכם תוכנית פעולה כיצד אתם בונים את העושר ומגדילים את ההון של המשפחה?

מה אנו מציעים לכם?

1. איסוף מידע
נבצע שאלון צרכים ונלמד על המטרות היעדים והחלומות שלכם ובמקביל נאסוף ונרכז את כל המידע הפיננסי שלכם(ניירות ערך,קרן השתלמות,פנסיה ועוד).

2. ניתוח תמונת מצב ובניית תוכנית פיננסית

מומחה מטעמנו יבצע ניתוח נתונים  ויבנה תוכנית פעולה מותאמת אישית הכוללת ניהול סיכונים ותכנון אפקטיבי של הנכסים הפיננסים.

3. ביצוע התוכנית הפיננסית
יישום המסקנות וביצוע שינויים בהתאם לתוכנית הפיננסית.

4. בקרה שוטפת
ליווי ופיקוח על הנכסים במוסדות פיננסיים ובתוכניות ההשקעה.

בתום התהליך, תקבלו תמונה מלאה ומעודכנת של הנכסים, הסיכונים והמחויבות של משק הבית ותיהיה בידכם תוכנית פיננסית מקיפה עם פתרונות השקעה כיצד תמקסמו את ההון הפיננסי שלכם ותצליחו להשיג את היעדים והמטרות הכלכליות של התא המשפחתי.

לפגישת היכרות